【市场】医用手套市场格局和发展新动向

发表于 讨论求助 2020-10-10 08:49:28

医用手套简介


     医用手套主要分为PVC 手套、丁腈手套、乳胶手套、PE 手套。其中PE 手套虽然价格低廉,但是伸缩性差、易破损,主要的应用领域为餐饮行业,市场份额相对有限。其他三种手套各有特色,皆可以在医疗领域使用。一次性手套已经处于成熟期,其中由于成本优势,乳胶手套是目前市场占比最高的种类(市占率50%),PVC 手套次之(市占率30%),丁腈再次(市占率15%)。但近年来随着技术工艺逐渐成熟,乳胶手套市场份额将被丁腈手套挤占。刚性需求明显,无产品周期季节性。医用手套行业从属于医疗服务器械行业,医疗卫生需求是人类的基本需求,在居民收入增长的过程中,医疗卫生需求将首先得到满足。与此同时,医用手套在绝大部分目标出口国属于法律规定强制使用,且属于公共卫生政策重要组成部分之一,使得强制性购买需求同样旺盛。因此,对于医用手套而言,产品需求稳定且持续增长,一般不存在周期性与季节性。 



市场规模估算

1)根据美国商务部的统计,2015年美国一次性手套的进口量达到1144亿只,同比增长8%左右,则2014年一次性手套的进口量约为1059亿只。

2)根据InternationalTrade Centre(成立于1964年,是世界贸易组织WTO 与联合国贸易和发展会议UNCTAD的附属机构)的统计数据,美国2014年对一次性手套的消费量约占全球消费量的30.6%

3)由于美国市场对一次性手套的需求几乎全部依赖进口,我们用进口数据代替消费数据,可以推算2014年全球一次性手套的消费量约为3461亿只。考虑年均增速为6%,则2016年全球一次性手套的消费量约为3889亿只。



一次性手套市场平均年需求增长率在8%~10%

1)根据中国塑协统计,2010年全球PVC 手套需求量约在800 亿支,到2020年全球需求约1300亿支。

2)据马来西亚手套行业协会统计分析,预计2016年全球丁腈、乳胶一次性手套需求量在2122亿支,平均年需求增长率在8%-10%


竞争格局


    马来西亚主导乳胶手套、丁腈手套,中国主导PVC 手套。目前医用手套产品中的PVC 手套生产集中在中国,PVC 手套的消费主要集中在美国、欧盟和日本,其中美国和欧盟主要用于医疗护理和检查、食品、家用领域,日本主要用于医疗护理和检查。由于生产与消费的分离,中国也成为最大的PVC 手套出口国。由于原料地的集聚效应,乳胶手套的生产主要集中在马来西亚、泰国等东南亚国家。丁腈手套原来主要在马来西亚等东南亚国家生产,现在产线开始往中国转移;不过近年国内生产丁腈手套的厂家虽不断增加,但马来西亚仍然是丁腈手套最大生产基地。



    一次性手套行业集中度较低,主要玩家为马来西亚和国内企业。目前生产医疗手套行业的公司主要以马来西亚和中国企业为主。虽然医用手套行业对于技术、资金、设备等要求较高,但是生产企业众多,行业整体集中度较低。全球市场中TopGlove Corporation Berhad(顶级手套有限公司)、Hartalega HoldingsBerhad(贺特佳控股有限公司)、Kossan Rubber Industries Bhd. 科山橡胶工业有限公司)、SupermaxCorporation Berhad(速伯玛有限公司)、蓝帆医疗股份有限公司、石家庄鸿锐集团有限公司等企业年产均超过100 亿只,但其产量总和仅占全球市场消费量的35.8%


    国内企业市场份额较小,与马来西亚企业存在显著差距。国内一次性手套企业与马来西亚公司相比,市场占有率仍有较大差距,一次性手套的龙头企业TopGlove 市占率为12%,但是国内一次性医用手套龙头蓝帆医疗的市占率仅仅在3.7%。国内企业之间的市占率则相差不大,包括蓝帆医疗、石家庄鸿锐、英科医疗、中红普林医疗等几家企业,市占率皆在2%-4%之间。


    国内企业奋起直追,产能向优秀企业集中。在PVC 手套领域,国内主导着市场,随着环保压力的增加及劳动力成本的上升,小企业必将退出行业竞争,市场份额向生产效率高、成本控制好、环保污染小的企业集中。在丁腈手套方面,国内引入丁腈生产线较晚,相关的技术与生产线也主要是来自马来西亚等东南亚国家。但是中国的工业配套、生产成本、环境比东南亚国家有很大的优势,因此中国的丁腈手套生产有很大的竞争优势,品质和价格逐渐被客户接受。英科医疗作为国内纯正的一次性医疗手套的稀缺成长标的,在渠道、生产效率、产品质量等方面具有诸多优势,随着产能扩张,未来市场份额将进一步提升。


PVC 手套


    PVC 手套产能主要集中在中国。中国目前大约有860 条生产线,聚集了全球90%PVC 手套产能,其中80%以上用于出口。由于廉价劳动力成本,我国PVC 手套行业小企业众多。随着环保压力的增加及劳动力成本的上升,小企业必将退出行业竞争,市场份额向生产效率高、成本控制好、环保污染小的企业集中。根据《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,北京、天津、河北、河南、山西、山东实行工业企业错峰停产,华北平原,特别是北京、河北、天津、河南等地区严格限制工业企业煤炭使用量,这将会对河北的PVC手套生产企业生产稳定性造成影响,更加有利于设备先进、环保好的企业抢占市场。



丁腈手套


    工艺成熟推动丁腈手套普及率提高。丁腈手套为天然高端产品,价格及毛利率较PVC 手套高。丁腈手套弹性更好、更耐化学溶剂的腐蚀性。


   2010 年以前丁腈手套价格昂贵,是PVC 手套的几倍。但随着技术突破,克重降低,成本下降。丁腈手套的市场份额不断提升。目前丁腈手套价格一般较PVC 手套价格高30%以上,毛利率也高于PVC 手套。由于向原料地集中的原因,丁腈手套的生产企业大部分集中东南亚国家,其中马来西亚聚集了全球70%的丁腈产能,国内丁腈手套厂家主要是原PVC 手套厂家进行产品扩展而来。工业配套齐全、生产成本低使产线逐步向国内转移。国内引入丁腈生产线较晚,相关的技术与生产线也主要是来自马来西亚等东南亚国家。但是中国的工业配套、生产成本、环境比东南亚国家有很大的优势,因此中国的丁腈手套生产有很大的竞争优势,品质和价格逐渐被客户接受。


 


笔者简介:独孤吹泡,从事医疗器械研发多年,对医疗器械研发流程、市场管理之产品需求管理、质量管理ISO13485和风险管理ISO14971有较深刻的认识,熟悉心血管介入、骨科、麻醉呼吸和泌尿医用耗材,对医用高分子材料加工技术有独到的理解。欢迎医疗器械行业的朋友前来洽谈业务。 本人微信号:leesiou   非诚勿扰,谢谢

发表